1.- «Black Tongue» - Sanders- 3:27
2.- «Curl of the Burl» - Hinds- 3:40
3.- «Blasteroid» - Sanders, Hinds- 2:35
4.- «Stargasm» - Sanders, Hinds- 4:39
5.- «Octopus Has No Friends» - Dailor, Sanders- 3:48
6.- «All the Heavy Lifting» - Sanders- 4:31
7.- «The Hunter» - Hinds, Sanders- 5:17
8.- «Dry Bone Valley» - Dailor, Sanders- 3:59
9.- «Thickening» - Hinds, Sanders- 4:30
10.- «Creature Lives» - Dailor, Hinds- 4:41
11.- «Spectrelight» (con Scott Kelly10 )- Sanders, Kelly- 3:09
12.- «Bedazzled Fingernails» - Sanders- 3:08
13.- «The Sparrow» - Mastodon- 5:30
2.- «Curl of the Burl» - Hinds- 3:40
3.- «Blasteroid» - Sanders, Hinds- 2:35
4.- «Stargasm» - Sanders, Hinds- 4:39
5.- «Octopus Has No Friends» - Dailor, Sanders- 3:48
6.- «All the Heavy Lifting» - Sanders- 4:31
7.- «The Hunter» - Hinds, Sanders- 5:17
8.- «Dry Bone Valley» - Dailor, Sanders- 3:59
9.- «Thickening» - Hinds, Sanders- 4:30
10.- «Creature Lives» - Dailor, Hinds- 4:41
11.- «Spectrelight» (con Scott Kelly10 )- Sanders, Kelly- 3:09
12.- «Bedazzled Fingernails» - Sanders- 3:08
13.- «The Sparrow» - Mastodon- 5:30
Troy Sanders – voz principal, bajo
Brent Hinds – voz principal, guitarra
Brann Dailor – voz principal, batería, percusión
Bill Kelliher – guitarra, coros
Mike Elizondo – productor, mezclador
Scott Kelly – voz principal y letras adicionales en "Spectrelight"
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